運用資産の総額と配分および確定損益額の推移（2016年7月まで）

どうも、夏風邪でダウンしてしまいポケモンGOが楽しめてないえいきちです。

昨日からポケモンGOでかなり盛り上がってるみたいですね。僕も体調さえ良ければめっちゃ徘徊するのになー。残念ながら今のところは、気怠い体に鞭打って近所のコンビニまでを往復するのが精いっぱいです。

ゲームするにも体調管理が必要な時代ですよ、これからは。

さて家でごろごろしているだけというのも暇なので、今日は毎月公開している資産状況をまとめて、これまでの運用資産の推移を見てみたいと思います。

2016年1月～7月までの運用資産の推移を公開

投資を始めた2016年1月から7月までの運用資産の推移をまとめようと思いきや、運用成績のデータが残っているのが4月からだったので、便宜上1月～3月には投資を行わなかったことにし、4月時点の運用元本をそのまま1月～3月の元本額および評価額に適用することにしました。

まぁ要するに、4月からのデータが重要ですよっということです。

では早速データを見ていきましょう。

運用資産総額の推移

これまでの運用資産総額の推移は下のグラフのようになりました。この下の表に詳細な数値も載せてます。

4月に1度元本を上回って以来、ずっと低迷していますね・・・。ま、まぁこれからでしょ！（←空元気）

ちなみに5月に運用資産がガクンと減っているのは、投資で損をしたのではなく、国民年金の追納（学生納付特例分）のために運用資金から取り崩したからです。（もし投資で損をしたなら元本額は変わらず、評価額だけ減る）

今思えばやらなきゃよかったなーという感じなのですが、話すと長くなるので別の記事にしたいと思います。（前もそんなこと言ってたけどまだ書けてない・・・）

運用資産配分の推移

運用資産配分、いわゆるアセットアロケーションの推移もグラフにしてみました。先程の資産総額推移のグラフで言う評価額について、これを構成している資産クラスの割合を表したグラフです。

4月から現金が株式などの投資資産に移動しているのが良く分かります。そして5月には国民年金追納のために定期預金が切り崩されているのも一目瞭然です（涙）

確定損益額の推移

確定損益額の推移は下のグラフのようになりました。詳細な数値はその下の表にまとめています。

ブログには書いてませんでしたが、実は4月には少し譲渡益を得ていました。

7月の譲渡損は初当選したIPO銘柄ソラストの公募割れによるものですが、意外にも7月トータルではプラスで終わっていました。NISA口座で仕込んでいた高配当銘柄たちの期末配当が一気に振り込まれたおかげですが、これで折角の利益がほとんど消えちゃいましたよ。トホホ・・・

おわりに

こうやってグラフで資産の推移を見るのって結構楽しいですね。減ってなければもっと楽しかったことでしょう（白目）

まだ半年程度のデータしかありませんが、これが1年、3年、5年、10年と溜まっていくと、壮観でしょうなー。減ってなけれ（以下略）

ともかく、投資のリアルを伝える良いデータになると思うので、今後も定期的に振り返るようにしたいと思います。