資産公開｜ポートフォリオとアセットアロケーション（7/19時点）

先月に引き続き、7月時点の運用資産状況の公開です。

本当はもっと早くまとめたかったんですが、資産管理に使ってるエクセルファイルが壊れてしまって、復元もできずで四苦八苦してました。で、結局以前のファイルは諦めて一から作り直す羽目になりました・・・辛い作業だった・・・

何はともあれファイル復活まで漕ぎ着けましたので、ポートフォリオやアセットアロケーションの現状をご覧いただこうかと思います。

2016年7月の運用資産状況公開

運用資産額、ポートフォリオ、アセットアロケーションの3つの面から資産状況を見ていきます。

先月の資産状況はこちら。

2016年6月の資産状況。ポートフォリオとアセットアロケーション

いよいよ梅雨突入だったり、暑くなってきたりと過ごしづらくなってきたなーという感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、今回は先...

engineerich.com

2016-06-12 18:54

運用資産額・損益

まずは現在の総運用資産額から見てみます。

今月は、先月のボーナスから運用資産に24.2万円追加し、運用資産元本（これまでの出資総額）は479.6万円となりました。

一方の評価額は先月比24.5万円増の471.7万円で、先月から約3千円くらい損益が改善し、現時点の損益額は－8万円となりました。

実は7月の頭は円高・株安の影響でもっと酷い状況だったんですけど、参院選後の株価反発のおかげで今は（これでも）結構マシになっています。またいつ下がるのやら・・・

ポートフォリオ

先月からのポートフォリオの変化としては、構成自体に変化はありません。変化を強いて挙げるならば以下でしょうか。

• ボーナスからの追加資金が一般財形口座に入りました。
• VT（バンガードトータルワールドストック）を5単元買い増ししました。
• 確定拠出年金（年金ダイワ日本株式インデックスとＤＣ外国株式インデックスファンドＳ）に積立投資しました。

あとはIPOで当たったソラストの売買をしたりしましたが、ポートフォリオの変化は一瞬だったのであまり関係ないですね。ていうかむしろ損したという。

初当選のIPO銘柄ソラストで惨敗・・・公募割れの憂き目に遭う

記念すべきIPO初当選を果たしたソラストでしたが、本日遂に上場し、初値がつきました。 気になる結果はというと、残念ながらタイトルにある...

engineerich.com

2016-06-29 21:05

ポートフォリオの詳細については以下の表をご参照ください。

アセットアロケーション

アセットアロケーションは、VTの買い増しや米国株の高騰に加え国内株の下落により、先月に比べて若干外国資産の割合が増え、国内資産の割合は減っています。

また一般財形に追加資金が加わっていますので、定期預金の割合も増えています。

リスク資産は国内と海外資産で半々の割合を目指しているので、国内株を減らしたいところですが、なかなか売り時が来ないのでホールド（塩漬け？）している状態です。武田薬品とJAL、なんとかならないかなぁ。

まぁいつ売れるかも分からないので、今後しばらくの間は海外資産メインで投資して割合を増やしていこうかなぁと思います。

おわりに

最近は下がったり上がったりの相場にビビってほとんど手が出せていませんでした。やっぱり下がっているときに買うのって難しいというか、かなり勇気がないと出来ないことだなぁと実感。

そういうのもあって、近頃は買い時とか考えなくてもいいように投資信託の積み立て投資に移行しようかなーと考え始めました。

今月は色々ゆっくりと考える時間にしようと思います。